ریچارد هنی زمانی با شوک بزرگی روبه‌رو می‌شود که یک جاسوس زن جذاب در حالی که چاقویی در پشتش فرو رفته، روی تخت او می‌افتد. او که برای توضیح این ماجرا به اسکاتلندیارد با مشکل مواجه شده، به تپه‌های اسکاتلند فرار می‌کند تا با پیدا کردن یک شبکه جاسوسی معروف به «سی و نه پله»، نام خود را پاک کند.

در طول جنگ جهانی اول، یک نویسنده که مرگش به طور رسمی اعلام شده، توسط سازمان اطلاعات بریتانیا استخدام می‌شود و با هویتی جدید برای ترور یک جاسوس آلمانی به سوئیس فرستاده می‌شود. او به همراه یک مامور دیگر که نقش همسرش را بازی می‌کند و یک آدم‌کش عجیب و غریب معروف به «ژنرال»، به هدف خود نزدیک می‌شوند؛ تا اینکه دو نفر از آن‌ها وقتی وظیفه کاری‌شان با وجدانشان در تضاد قرار می‌گیرد، دچار تردید می‌شوند.

لرد ویندرمر در نظر همه، از جمله همسر جوانش مارگارت، شوهر کاملی به نظر می‌رسد. اما زندگی مشترک شاد این زوج زمانی به خطر می‌افتد که او شروع به ملاقات با یک زن تازه‌وارد مرموز و زیبا به نام خانم ارلین می‌کند؛ زنی که مصمم است راه خود را به جامعه اشرافی لندن باز کند. بدتر از آن، این راز به گوش مارگارت می‌رسد که ویندرمر مبالغ هنگفتی پول به خانم ارلین پرداخت کرده است.

لری هینز، یک هنرمند معمولی نمایش‌های وودویل، سوار قطاری به مقصد لس‌آنجلس می‌شود. او در قطار با یک مامور جذاب و بلوند بریتانیایی آشنا می‌شود که پیام رمزی پنهان‌شده‌ای در یک گل‌سینه به همراه دارد و توسط ماموران نازی تحت تعقیب است.

داستی ریورز، رنجر تگزاسی، در دهه ۱۸۸۰ در جستجوی ژاک کوربو که به جرم قتل تحت تعقیب است، به کانادا سفر می‌کند. او خود را در میان شورش ریِل می‌یابد، جایی که متی‌ها (افرادی با تبار فرانسوی و بومی) و بومیان خواستار یک کشور مستقل هستند. داستی عاشق پرستاری به نام اپریل لوگان می‌شود که جیم برت، پلیس سواره‌نظام نیز به او علاقه دارد. برادر اپریل با لووت، دختر کوربو درگیر رابطه است که این موضوع در طول نبردهای میان شورشیان و پلیس‌های سواره‌نظام باعث دردسر می‌شود. با وجود همه این‌ها، داستی مصمم است کوربو را به تگزاس بازگرداند (و اگر بتواند، اپریل را هم با خود ببرد).

«بیل برنت» که ساکن بالی است، به نیویورک سفر می‌کند و عاشق «گیل آلن» می‌شود؛ مدیر موفق یک فروشگاه در خیابان پنجم که مصمم است آزاد و مستقل بماند. بیل پیشنهاد ازدواج می‌دهد، گیل رد می‌کند و بیل به خانه‌اش در بالی برمی‌گردد. اما دختر جوانی به نام «رزی» و «تونی» شیشه‌پاک‌کن که در هر طبقه نصیحت‌های خاص خود را دارد، به زودی گیل را به این فکر می‌اندازند که شاید در رد پیشنهاد بیل عجله کرده است. طولی نمی‌کشد که او می‌فهمد عاشق بیل است و نمی‌تواند بدون او زندگی کند. او به بالی می‌رود تا خبر خوش را به او بدهد، اما متوجه می‌شود که بیل قرار است به زودی با «نوئل ون‌نس» ازدواج کند. او به نیویورک بازمی‌گردد.

یک دهقان ساده مجبور می‌شود برای دفاع از مزرعه خود در طول جنگ داخلی اسپانیا سلاح به دست بگیرد. در این مسیر، او عاشق یک دختر روسی می‌شود که پدرش در کار جاسوسی است.

یک نمایش جدید در برادوی با بازی گری بلیک، خانواده ثروتمند کاراوی را بی‌شرمانه مسخره می‌کند. میمی، دختر خانواده، برای انتقام تصمیم می‌گیرد بلیک را به دام بیندازد؛ اما این ابراز علاقه خیلی زود به واقعیت تبدیل می‌شود که باعث رنجش هم‌بازی او، مونا مریک خواننده، می‌گردد.

وارث تاج و تخت یک پادشاهی که هدف ترور قرار گرفته است، هویت خود را با فردی کاملاً شبیه به خودش عوض می‌کند تا او در مراسم تاج‌گذاری شرکت کند. وقتی پادشاه واقعی ربوده می‌شود، پیروانش برای یافتن او تلاش می‌کنند؛ در حالی که بدل او عاشق نامزد پادشاه، یعنی پرنسس فلاویای زیبا می‌شود.

چین، دهه ۱۹۳۰، در دوران جنگ داخلی ویرانگر. ژنرال پن به اوهارا، یک ماجراجوی جسور آمریکایی، ماموریت می‌دهد تا مبلغ هنگفتی پول را به آقای وو برساند تا او در شانگهای اسلحه بخرد و به پایان دادن به استبداد ژنرال یانگ که یک استان کامل را زیر چکمه‌های بی‌رحم خود نگه داشته، کمک کند.

نورفولک، انگلستان، ۱۷۷۰. خواهرزاده یک مهمانخانه‌دار و پسر یک کشیش دوستی بسیار نزدیکی با هم دارند تا اینکه پس از پشت سر گذاشتن یک ماجراجویی بزرگ، مجبور می‌شوند راه‌شان را از هم جدا کنند. اولی قدم به لندن می‌گذارد و سرنوشت خود را به لویدز، یک شرکت بیمه در حال رشد، گره می‌زند؛ دومی نیز در نهایت به یکی از بزرگ‌ترین قهرمانان تاریخ امپراتوری بریتانیا تبدیل می‌شود.